Australische Mandelbranche steht vor bedeutendem Wachstum
Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Rabobank steht der australische Mandelsektor vor einer besonderen Zeit, da mit der großflächigen Neuanpflanzung von Plantagen begonnen wird, um künftiges Wachstum zu ermöglichen und die steigende lokale und globale Nachfrage nach der beliebten Nuss zu befriedigen.
In seinem Bericht „Australian Almond Outlook: Replanting for growth beyond 2030 (Ausblick für den australischen Mandelsektor: Neuanpflanzungen für Wachstum über 2030 hinaus) erklärte die RaboResearch-Abteilung der auf Agrarwirtschaft spezialisierten Bank, dass die australische Mandelbranche mit der Erneuerung alternder Obstplantagen und der Expansion in neue Gebiete „in eine entscheidende Übergangsphase eintritt”.
„In den nächsten fünf Jahren wird der erste groß angelegte Neuanpflanzungszyklus beginnen, der (zusammen mit der Expansion in neue Regionen) die Grundlage für ein langfristiges Wachstum der australischen Mandelindustrie bildet”, heißt es in dem Bericht. Dadurch könnte die Gesamtanbaufläche für Mandeln in Australien bis 2030 um 5.000 ha bis 10.000 ha (entspricht einem Wachstum von 7 % bis 15 % der Gesamtfläche) steigen, heißt es weiter.
Unterdessen dürfte die positive weltweite Nachfrage nach Mandeln – in Verbindung mit dem begrenzten Produktionswachstum in Kalifornien, dem weltweit größten Mandelproduzenten und wichtigsten Exportkonkurrenten Australiens – zu einer Verbesserung der Marktaussichten beitragen, so RaboResearch, „was der australischen Industrie Chancen bietet, ihren Anteil am Weltmarkt auszubauen“.
Die Autorin des Berichts, Pia Piggott, Analystin bei RaboResearch, sagte, dass in den nächsten fünf Jahren die ersten großflächigen Neuanpflanzungen in Australiens boomender Mandelbranche stattfinden werden, da viele der ersten 10.000 ha Mandelbäume, die zwischen 2001 und 2005 gepflanzt wurden, zwischen jetzt und 2030 das Ende ihrer produktiven Lebensdauer erreichen werden. „Dies entspricht etwa 16 % der Gesamtfläche der australischen Mandelbäume im Jahr 2024, die in den nächsten fünf Jahren neu bepflanzt werden müssen”, sagte sie. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch ein Teil der zusätzlichen 13.000 ha Mandelbäume, die zwischen 2006 und 2010 gepflanzt wurden, in den kommenden fünf Jahren neu bepflanzt werden müssen, da die Produktivität älterer Pflanzen abnimmt.
Die Neuanpflanzungen könnten zwar bis 2030 zu einer Abflachung des Produktionsniveaus führen, langfristig sollten sie jedoch das weitere Produktionswachstum der Branche unterstützen, so Piggott. Hinzu komme, dass es nach fünf Jahren rückläufiger jährlicher Pflanzungen zu einer „sprunghaften Veränderung“ bei der Entwicklung neuer Obstplantagen gekommen sei, sagte sie. 2024 wurden 2.634 ha neue Mandelbäume gepflanzt, wodurch sich die Gesamtanbaufläche in Australien auf 66.095 ha erhöhe.
„Und wir erwarten weitere Obstgartenentwicklungen, da Mandeln wahrscheinlich weiterhin eine der wertvollsten Verwendungsmöglichkeiten für Wasser im südlichen Murray-Darling-Becken sein werden”, sagte sie. Während die Erweiterung der Obstplantagen wahrscheinlich langsamer voranschreiten wird als bei der letzten Pflanzwelle (von 2016 bis 2019), gibt es laut RaboResearch Spielraum für eine Gesamtfläche von Mandelplantagen in Australien zwischen 71.000 ha und 76.000 ha bis 2030, „angetrieben durch Landnutzungsänderungen (von anderen Rohstoffen) und auch durch Obstplantagen, die außerhalb der traditionellen Anbaugebiete angelegt werden”. „Die Finanzierungskosten, die Verfügbarkeit von Land und Wasser sowie das Dürrerisiko werden weiterhin die wichtigsten Faktoren sein, die die Entwicklung der Obstplantagen beeinflussen“, heißt es in dem Bericht.
Basierend auf den aktuellen Erkenntnissen zur Anpflanzung und unter der Annahme einer guten Wasserverfügbarkeit geht der Bericht davon aus, dass die Produktionsmengen langfristig weiter steigen werden und „wir erwarten, dass das australische Mandelangebot ab 2030 200.000 t KWE (Kerngewichtäquivalent) erreichen wird“.
Aktuelle Produktion
Der Bericht stellte fest, dass die australische Mandelproduktion 2025 gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % auf 155.697 t KWE zurückgegangen ist. Dies sei jedoch immer noch ein Anstieg von 19 % gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt, sagte Piggott. Die bevorstehende australische Mandelernte 2026 werde sowohl hinsichtlich der Erträge als auch der Preise voraussichtlich eine weitere gute Saison werden, heißt es in dem Bericht. „Bessere klimatische Bedingungen und Preissteigerungen dürften in diesem Jahr für die meisten Erzeuger zu einer Margenverbesserung führen”, so RaboResearch.
Der Mandelmarkt steht laut dem Bericht vor dem dritten Jahr in Folge mit steigenden Durchschnittspreisen für Mandeln, was auf die „Normalisierung“ der weltweiten Lagerbestände nach den Rekordwerten von 2022 zurückzuführen ist. Piggott sagte, dass das weltweite Verhältnis von Lagerbeständen zu Verbrauch bei Mandeln im Jahr 2024 auf den niedrigsten Stand seit 2019 gefallen sei, was „den Aufwärtstrend bei den Preisen verstärke und auf eine Verknappung des Angebots hindeute“.
Kalifornien bleibt mit einem Anteil von 77 % an der weltweiten Produktion und 83 % an den weltweiten Exporten der dominierende Lieferant in der globalen Mandelbranche. Australien – mit großem Abstand der zweitgrößte Mandelexporteur weltweit – macht weniger als 10 % des weltweiten Angebots aus. Dem Bericht zufolge wird die Produktion in den USA zwar 2026 ihren Höhepunkt erreichen, danach dürfte das Produktionswachstum jedoch „abflachen“, da hohe Entwicklungskosten und Grundwasservorschriften, die die Verfügbarkeit von Wasser einschränken, den Anbau neuer Obstplantagen erschweren.
Chancen in China
China ist laut dem Bericht einer der größten Absatzmärkte für Mandeln und hat in den vergangenen fünf Jahren etwa 12 % der weltweiten Importe auf sich vereint. Die 2025 verhängten Zölle zwischen China und den USA haben den Anteil Australiens am chinesischen Mandelmarkt erhöht, der zuvor zu etwa 50/50 zwischen Produkten aus den USA und Australien aufgeteilt war. „In diesem Jahr hat sich das Gleichgewicht verschoben, da die Vergeltungszölle Chinas auf US-Waren, darunter auch Mandeln, die Wettbewerbsfähigkeit von Mandeln aus Australien deutlich gesteigert und die Preise in die Höhe getrieben haben”, sagte Piggott. „Diese Zölle haben das Umsatzwachstum der australischen Mandelexporte unterstützt. 2024/25 exportierte Australien 78,5 Mio kg (KWE) Mandeln nach China im Wert von über 700 Mio AUD – ein Anstieg von 76 % gegenüber dem Vorjahr in Bezug auf das Volumen und von über 100 Prozent in Bezug auf den Wert.“
Wachsende Nachfrage
Der Bericht warnt jedoch davor, dass eine Ausweitung der australischen Mandelexporte auf andere Schwellenmärkte unerlässlich sein wird, um das Risiko einer Exportkonzentration zu verringern und das zusätzliche Nachfragewachstum zu nutzen. Außerhalb Chinas stiegen die australischen Mandelexporte 2024/25 um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr, was laut Piggott vor allem auf einen Anstieg der Exporte nach Indien um 23 % zurückzuführen ist. „Während das Exportwachstum in Indien durch gesenkte Zölle im Rahmen des Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen Indien und Australien gestützt wurde, wurde die internationale Wettbewerbsfähigkeit Australiens auch durch den zuletzt schwächeren australischen Dollar gestärkt“, sagte sie.
Der Binnenmarkt ist laut dem Bericht ebenfalls wichtig für den australischen Mandelsektor und machte 2024 15 % des Umsatzes aus. In Bezug auf das Volumen blieb er jedoch in den vergangenen sechs Jahren stabil, wobei der Inlandsabsatz seit 2019 zwischen 24.000 t und 28.000 t lag. „Da jedoch nur etwa 40 % der australischen Haushalte Mandeln kaufen, gibt es noch viel Spielraum für eine Steigerung der Nachfrage nach diesem Produkt auf dem heimischen Markt“, sagte Piggott. Der weltweite Trend zu einer gesünderen Ernährung sei ebenfalls ein positiver Faktor für die Nachfrage nach Mandeln, sagte sie, da Mandeln einen hohen Nährwert haben und eine gute Proteinquelle sind.
